２０２２ 第4回発表会
第一部
N’ｓ ＳＴＵＤＩＯオリジナル版 くるみ割り人形より～クララの夢～
クリスマスイヴの夜、ドロッセルマイヤーからくるみ割り人形をプレゼントされたクララ。やがて夜が更けると、クララはくるみ割り人形を大事そうにかかえたまま、居間で眠ってしまいます。そこへ押し寄せたネズミたちに、くるみ割り人形を奪われてしまうクララ。ドロッセルマイヤーが操る人形たちが、くるみ割り人形を取り返そうとしますが、その争いの最中、くるみ割り人形は壊れてしまいます。クララは壊れたくるみ割り人形を見て悲しみますが、ドロッセルマイヤーが壊れた人形に魔法をかけると、くるみ割り人形は美しい王子へと姿を変えるのでした。王子はクララにお礼を言い、2人はドロッセルマイヤーに導かれ、お菓子の国へと向かいます。
お菓子の国に到着した2人。女王である金平糖の精を始め、たくさんの仲間たちに迎えられます。チョコレート（スペイン）、コーヒー（アラビア）、お茶（中国）、トレパーク（ロシア）…にぎやかに繰り広げられる皆の踊りを見て、楽しいひとときを過ごすクララと王子。しかし、楽しい夢はやがて終わりを迎えます。クララが歓迎してくれたみんなに感謝し別れを告げると、そこはお菓子の国ではなく、自分の家の居間のソファの上でした。夢から覚めたクララは傍らにあるくるみ割り人形を見つけ、優しく抱きしめるのでした。
